1. ¿Cómo asigno un asociado a un grupo?
El asesor debe de crear el grupo primero, seleccionando el botón azul “Crear” y después “Grupo.” En el área de “Miembros de Grupo,” debe de buscar los miembros y “Añadir” el asociado al grupo.
2. ¿Puedo editar un asociado después de crearlo?
¡Sí, se puede! Busca el asociado por su nombre en la barra verde en la parte superior de cualquier página, y abre su ficha. En la esquina derecha superior, hay un botón que dice “Editar.” Así puede cambiar cualquier dato de María para corregir errores o actualizar su información.
3. ¿Puedo crear varios asociados al mismo momento?
Va a “Crear Asociado,” y cuando termine el formulario de uno, coteja la casilla de “Crear Otro” al fondo de la página antes de seleccionar el botón verde “Crear Asociado.”
4. ¿Cómo puedo asignar un asociado a otro asesor?
Para asignar un asociado a otro asesor, la gerente debe de ir a la ficha del cliente, y seleccionar “Editar” en la esquina derecha superior. Después, puede ir a la penúltima sección “Asociado a” para cambiar el asesor o BDE del asociado.
5. ¿Cómo puedo ver mis asociados atrasados?
El porcentaje de la cartera en atraso debe de aparecer en la sección de “Indicadores” en su pantalla de inicio.
Si usted es un asesor y quiere ver cada asociado atrasado, debe de ir a “Préstamos” en el menú principal y seleccionar “Atrasados.” Puede establecer filtros como sea necesario para ver asociados de un solo BDE, o (si es gerente o administradora), de un solo asesor.
OJO: Puede hacer el mismo proceso para ver asociados en castigo, yendo a “Préstamos” y seleccionando la opción de “Castigados.”